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Groupes, scolaires, devis et factures
Du premier contact à la facture payée : dossier, option sur une séance, devis accepté en ligne, arrivée, facture Factur-X, règlement, avoir.
Le dossier
Caisse, Groupes et scolaires : Nouveau dossier, puis l'organisme (Chercher une fiche existante ou une nouvelle), l'effectif, la date. Créer le dossier. Une option bloque des places sur la séance.
Devis et acceptation
Dans les documents du dossier, préparez le devis puis Envoyer le lien par courriel. L'organisme ouvre le lien sans compte et accepte en ligne : le dossier passe en « confirmé ». Demander un acompte si besoin.
Le jour de la visite
L'accueil du jour liste les groupes attendus ; Valider l'arrivée avec l'effectif réel.
Facture, règlement, avoir
La facture suit l'effectif présent. Le PDF est une facture électronique Factur-X. Enregistrer un règlement à réception du paiement ; deux enregistrements simultanés du même paiement ne passent qu'une fois. Une facture se corrige par Faire un avoir, jamais en la modifiant. Le dépôt sur Chorus Pro n'est pas encore raccordé.
Pour aller plus loin
Régie de recettes et clôtures
Régler la régie, ouvrir et fermer chaque caisse avec le comptage, arrêter la journée et sortir les états.
Contacts, consentements et RGPD
La fiche de chaque visiteur pour tous les sites, ses consentements prouvés, la fusion des doublons, l'export et l'effacement.
Une question sur ce guide ? Essayez-le en mode formation, ou écrivez-nous : bonjour@caisse.bzh. Pour un incident, voyez l'état du service.